DeepSmile销售后台更新培训文档

培训核心：掌握【客户管理】【产品运营】模块操作，熟悉标准销售流程及常见问题解决

核心更新亮点：客户管理精细化、产品运营集中化、权限管理灵活化

文档结构指引

1. 核心更新总览：明确三大模块升级核心要点
2. 分模块详解：客户管理、产品运营模块的功能定位、操作指引、核心关键点
3. 标准销售流程：新诊所开通体验的完整操作步骤，按流程标注操作节点
4. 常见问题与注意事项：针对高频问题给出具体解答，标注操作禁忌与限制
5. 关键点汇总：提炼全文档核心操作、权限、限制要求，便于快速查阅

一、核心更新概览

DeepSmile销售后台完成三大核心功能升级，核心目标是让销售流程更顺畅、职责更清晰、管理更高效，具体升级内容如下：

1. 客户管理模块精细化：拆分为“诊所信息、医生信息、账号管理”三个独立子模块，各模块职责清晰明确，为销售流程起点
2. 产品运营模块集中化：集中管理“订阅情况、订阅流水”两大功能，方便销售快速跟踪客户付费状态、开展财务对账
3. 权限管理灵活化：在账号管理模块中可为账号分配“诊所负责人、医生”多重角色，满足不同客户的权限管理需求

二、客户管理模块详解

核心关键点

1. 该模块是销售流程的起点，三个子模块操作有先后逻辑，需先建诊所、再录医生、最后创建并绑定账号
2. 【医生信息】仅创建身份档案，未关联诊所和角色，无法直接登录；【账号管理】是创建可登录账号的关键步骤
3. 账号角色仅分“诊所负责人、医生”两类，可灵活分配，支持一个诊所绑定多个负责人

（一）诊所信息

功能定位

创建和管理所有诊所的基本档案，是为诊所开通任何服务的第一步，无诊所档案则无法开展后续所有操作。

操作指引

1. 进入模块，查看诊所列表，支持搜索、筛选功能快速查找诊所
2. 点击【+添加诊所】按钮，进入信息填写页面
3. 按要求填写诊所基本信息，完成后提交即可创建诊所档案

（二）医生信息

功能定位

创建和管理医生/诊所负责人的个人信息档案，仅为纯身份档案，未与诊所关联、未分配角色，无法作为登录账号使用。

操作指引

1. 进入模块，点击【+添加账号】按钮
2. 填写账号基本信息（姓名、手机号等，需再次确认手机号）
3. 点击【确认添加】，系统将通过短信发送该档案的初始密码

（三）账号管理

功能定位

销售后台客户管理的最关键步骤，用于创建系统可登录账号，完成诊所关联和角色权限分配，是医生/负责人能登录系统的核心操作。

操作指引

1. 进入模块，点击【+添加账号】，填写账号基本信息
2. 点击【编辑角色】，进入角色权限分配页面
3. 选择对应角色：诊所负责人或医生（二选一）或者都选（诊所负责人角色有权限看到诊所所有病例以及分配病例到其他医生但不可提交新病例，医生角色仅可以提交新病例但仅只能看到自己名下病例）
4. 为该账号关联已创建的诊所，完成后点击保存设置，即可生成可登录账号

三、产品运营模块详解

核心关键点

1. 该模块核心用于管理客户订阅状态、跟踪付费记录，分为“订阅情况、订阅流水”两个子模块，功能相互配合
2. 体验包有严格限制：每诊所限开通1次，无二次开通权限
3. 订阅包开通有前提：需销售账号具备“库存权限”，仅公司供应链及有库存的经销商管理员账号可添加
4. 订阅流水可实现“财务对账、销售追溯”，支持历史记录查询

（一）订阅情况

功能定位

查看所有诊所的订阅状态，是为诊所开通、续费订阅包/体验包的核心操作模块。

操作指引

1. 进入模块，查看订阅列表，列表清晰展示所有诊所的当前订阅状态
2. 找到目标诊所，点击诊所名称进入“诊所订阅详情页”
3. 点击【添加订阅】按钮，进入产品选择页面
4. 选择需开通的产品包类型：体验包或订阅包
5. 核对诊所、产品包信息，确认无误后提交完成开通

（二）订阅流水

功能定位

记录所有订阅包/体验包的开通详细信息，核心用于财务对账和销售追溯，可查询全量开通记录。

操作指引

1. 进入模块，直接查看全平台所有订阅流水记录
2. 点击单条记录，查看详细信息（含开通时间、所属诊所、产品包类型、发放数量等）
3. 支持历史记录查询，可按需筛选、查找过往开通记录

四、标准销售流程演练

演练场景

为“XX牙科诊所”开通魔镜系统使用权限（核心为开通体验包）

核心关键点

1. 流程遵循“客户管理→产品运营”的顺序，客户管理内部按“诊所信息→医生信息→账号管理”执行
2. 【账号管理】是连接客户管理与产品运营的关键，无绑定诊所的账号则无法为诊所开通服务
3. 体验包开通需进入“诊所订阅详情页”操作，选择对应体验包类型确认即可

完整操作流程（按步骤执行）

五、常见问题与注意事项（Q&A）

1. 问题：在【医生信息】里新建了医生，为什么医生还是无法登录？

解答：【医生信息】模块仅创建医生的身份档案，无登录权限；必须在【账号管理】中为该医生创建登录账号，并为其分配至少“医生”的角色，完成诊所关联后才能登录。

2. 问题：一个诊所可以有多少个“诊所负责人”？

解答：理论上系统无数量限制，可为多个账号分配“诊所负责人”角色；建议根据客户实际的门店管理需求合理设置，避免权限混乱。

3. 问题：为客户开通订阅时，找不到对应的诊所怎么办？

解答：请先确认已在【客户管理→诊所信息】模块中“成功创建该诊所的档案”；系统要求，开通任何订阅包/体验包前，对应诊所必须已存在于诊所列表中。

4. 问题：如何查看一个客户的历史开通记录？

解答：前往【产品运营→订阅情况】模块，通过搜索诊所名称找到目标客户，点击诊所名称进入订阅详情页，即可查询该诊所所有的订阅/体验包历史开通记录。

5. 问题：为什么添加不了体验包，没有这个选项？

解答：请前往【产品运营→订阅情况】，搜索诊所名称进入详情页核查：

• 核心原因：体验包有严格限制，“每诊所仅可添加1次”，若已开通过体验包，后续将无体验包选项；
• 后续操作：已开通过体验包的诊所，仅可添加订阅包（订阅包仅公司供应链及有库存的经销商管理员账号可添加）。

6. 问题：为什么医生没有办法创建全周期流程，没有创建全周期流程按钮？

解答：需要在【客户管理->诊所信息->资质审核】里面提交诊所资料（医疗执业许可证，营业执照）然后提交审核，审核通过之后该诊所才能提交全周期流程病例，不然仅仅只能创建生成病例报告。

• 核心原因：创建全周期流程涉及到医疗器械，必须确保诊所具有有效的资质才能开通；故需要先审核开通才可以。

7. 问题：为什么医生没有办法提交全周期流程，有全周期流程按钮的情况？

解答：魔方（全周期流程）分为两种情况；一种魔方标品（精准款、舒适款、L2）需要提前匹配库存才能提交（如果是经销商的客户，需要经销商先匹配库存给到门诊），一种是魔方非标品（护航款、定制款、L1、L3）可以提交，但是没有办法批准，需要提前匹配库存才能批准确认方案生产（如果是经销商的客户，需要经销商先匹配库存给到门诊）

六、全后台核心操作关键点汇总

1. 操作逻辑：客户管理是基础，需先建诊所→再录医生→最后创账号，无基础档案无法开展产品运营操作
2. 账号登录：【账号管理】是创建可登录账号的唯一入口，需完成“角色分配+诊所关联”两大操作
3. 产品开通：体验包「每诊所1次」，订阅包「需库存权限」，两者开通均需进入诊所订阅详情页
4. 权限分配：角色仅分诊所负责人、医生，一个诊所可绑定多个负责人，按需设置
5. 记录查询：订阅状态查【订阅情况】，对账/追溯查【订阅流水】，历史记录均支持搜索筛选
6. 核心禁忌：未创建诊所档案不可开通订阅、未做账号管理不可登录系统、体验包不可重复开通